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关于举办“政府产业基金运作及城投债发行新规、融资平台转型、金融机构布局产业基金实务研讨会”的通知

国家发改委中国经济体制改革研究会培训中心

培字[2016]28号11.gif

关于举办“政府产业基金运作及城投债发行新规、融资平台转型、金融机构布局产业基金实务研讨会”的通知

各有关单位:

国务院办公厅转发三部委《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》的通知(国办发〔2015〕42号),特别指出鼓励地方政府在承担有限损失的前提下,与具有投资管理经验的金融机构共同发起设立基金,并通过引入结构化设计,吸引更多社会资本参与。

产业投资基金以其灵活的组织形式和汇集资本的功能,已成为地方政府在扶持经济新途径。近几年,各地产业投资基金在数量及募集资金规模呈现快速增长,尤其在战略性、创新性、基础设施建设及公共服务领域的产业投资基金增长速度更快,并在弥补政府性融资缺口,吸引金融资本和产业资本参与城市建设,搭建政府与金融机构合作方面发挥越来越重要的作用。另外国家发改委先后颁布了六类专项债券发行指引。面对2016年不低于6.5%经济增长目标,城投债以融资成本较低、融资期限较长、融资规模大等优势,依然是地方政府倚重的融资方式,加上发债程序简化,发行政策的松绑,今年,城投债发行政策总体仍会保持宽松。

为了帮助政府有关部门、金融机构及各类企业了解政府产业基金有关政策,学习产业基金的设立、管理、运作及风险防范,分享产业基金在PPP项目及其他领域运营模式。由国家发改委主管的中国经济体制改革研究会培训中心特举办政府产业基金运作及城投债发行新规、融资平台转型、金融机构布局产业基金实务研讨会”,现将有关事项通知如下:

一、培训内容

(一)政府产业投资基金运作实务及案例

  1.政府投资基金几种设立方式与预算管理(本级财政单独出资、上下级共同出资、财政与社会资本出资);

  2.政府背景下母基金与子基金运作模式和收益分配;

  3.政府财政资金作为劣后级LP与兜底补足区别及风险控制;

  4.产业投资基金能为地方政府解决哪些问题;

  5.政府产业投资基金的存续年限及退出途径;

  6.政府产业投资基金主要应用的领域及财政资金杠杆比例问题;

  7.政府产业投资基金市场化运作收益方式及对其出资人让利。

(二)产业投资基金参与PPP项目的运作及案例

1.产业基金期限与PPP项目期限错配的问题和解决思路;

  2.增信主体缺失的问题和解决思路;

  3.PPP基金的同质性与PPP产业多样性之间存在矛盾;

4.产业投资基金参与PPP项目公司运作架构分析;

5.产业投资基金的优先级LP与劣后级LP出资及运作方式;

6.产业投资基金投资PPP项目公司相关实务(采购进入、运营管理及到期退出);

7.产业投资基金以股权或债权介入项目公司方式比较及管理重点;

8.产业投资基金介入PPP项目主要模式及案例;

9.国有企业作为劣后级LP产业基金参与PPP项目的模式及案例。

10.“上市公司+PE”PPP产业并购基金的模式创新及案例分析。

(三)产业投资基金参与土地一级开发项目的创新模式实务及案例

1.土储新政(财综[2016]4号)解读

2.土储新政后的产业基金模式实务及案例

(四)转型后平台公司发起设立产业投资基金运作

1.融资平台以政府信用为基础的债务融资模式与前景分析;

  2.新规下以项目价值为基础的资本运作模式解析;

  3.融资平台参与PPP应符合标准及优势条件;

  4.融资平台作为劣后级LP产业基金的运作模式。

(五)银行如何布局产业投资基金

1.商业银行为何介入产业投资基金;

2.商业银行作为优先级LP出资人的杠杆比及分配模式;

3.商业银行参与产业投资基金几种交易结构及案例分析;

4.商业银行参与政府引导基金几种业务模式及案例;

5. 商业银行参与产业投资基金的困境及风险防范措施;

(六)其他金融机构布局产业投资基金

1.保险资金参与产业投资基金途径与案例;

2.信托参与产业投资基金的途径及案例;

3.基金管理公司参与产业投资基金。

(七)城投债政策解读与发行申报实务

  1、国发43号文之后,城投债最新系列政策解读(《城市地下综合管廊建设专项债券发行指引》、《战略性新兴产业专项债券发行指引》、《养老产业专项债券发行指引》、《城市停车场建设专项债券发行指引》、《双创孵化专项债券发行指引》和《配电网建设改造专项债券发行指引》);

  2、2016年城投债发行面临特点及展望;

  3、国家发改委“六类专项债券发行指引”发行及审核;

  4、国家发改委新颁布的《绿色债券发行指引》发行要求及注意事项;

  5、地方政府通过绿色引导基金支持绿色项目的操作方式;

6、商业银行承销“债贷组合”的企业债券;

7、项目收益债券发行运作实务;

二、参会人员

政府:各地方政府部门(财政、发改、金融、建设、市政、水务、交通、环保、农业、产业园区等部门)相关负责人;

企业:地方政府城投公司、国有资产运营公司、建设开发公司等行业性投资公司等相关政府融资平台;各类银行、信托公司、证券公司、基金管理公司、保险资管公司、金融资产管理公司、产业投资基金、会计师事务所、律师事务所及其他中介机构。

三、培训老师

    国家发改委、财政部、国家开发银行等有关单位的专家。

四、收费标准

A:2800元/人(含培训、资料、电子课件、场地、专家等)。

    B:4880元/人(含培训、资料、电子课件、场地、专家、食宿、交流等)。

五、时间、地点

2016102811228日报到)   点:成都市

20161118112318日报到)  点:贵阳市

六、报名方式

请参加人员按要求认真填写报名表(附后),传真至本期研讨会会务组,我们将按报名先后传发报到通知。

报名咨询联系人及电话:

联系人:江珊13661263665          箱: 297545800@qq.com

  话:010-51521803              真:010-51521804

    附件:研讨会报名表

 

 

国家发改委中国经济体制改革研究会培训中心

二O一六年九月十日